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電解液行業(yè)概況

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì))，也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液，以及電解電容器、超級(jí)電容器等行業(yè)的電解液。不同的行業(yè)應(yīng)用的電解液，其成分相差巨大，甚至完全不相同。例如，人體的電解質(zhì)主要由水分和氯化鈉、PH緩沖物質(zhì)等組成，鋁電解液電容器的電解液含GBL等主要溶劑，超級(jí)電容器電解液含碳酸丙烯酯或乙腈主要溶劑，鋰錳一次電池電解液含碳酸丙烯酯、乙二醇二甲醚等主要溶劑，鋰離子電池電解液則含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯等主要溶劑. 它們各自的導(dǎo)電鹽也完全不同，如人體中為氯化鈉，超電容電解液中四氟硼酸四乙基銨，鋰錳一次電池中常用高氯酸鋰或三氟甲磺酸鋰，而鋰離子電池中則是六氟磷酸鋰。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括3C數(shù)碼、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等行業(yè)。從商業(yè)模式看，電解液的價(jià)格基本按照“加工費(fèi)+成本溢價(jià)+技術(shù)溢價(jià)”的方式定價(jià)。1)加工費(fèi)：公開電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下，動(dòng)力電池會(huì)將生產(chǎn)交由電解液廠商代工，后者只能收取代工費(fèi)，動(dòng)力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。

(相關(guān)資料圖)

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)(有一定的腐蝕性)，為他們的正常工作提供離子。并保證工作中發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)是可逆的。使用電解液做陰極有不少好處。首先在于液體與介質(zhì)的接觸面積較大，這樣對(duì)提升電容量有幫助。其次是使用電解液制造的電解電容，能耐高溫，這樣就可以通過波峰焊(波峰焊是SMT貼片安裝的一道重要工序)，同時(shí)耐壓性也比較強(qiáng)。

此外，使用電解液做陰極的電解電容，當(dāng)介質(zhì)被擊穿后，只要擊穿電流不持續(xù)，那么電容能夠自愈。但電解液也有其不足之處。首先是在高溫環(huán)境下容易揮發(fā)、滲漏，對(duì)壽命和穩(wěn)定性影響很大，在高溫高壓下電解液還有可能瞬間汽化，體積增大引起爆炸(就是我們常說的爆漿);其次是電解液所采用的離子導(dǎo)電法，其導(dǎo)電率很低，只有0.01S(電導(dǎo)率，歐姆的倒數(shù))/CM，這造成電容的ESR值(等效串聯(lián)電阻)特別高。

全球電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

動(dòng)力電池領(lǐng)域，2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛，同比增長(zhǎng)超過80%;中國(guó)新能源汽車銷量超350萬輛，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量同比增速超170%;儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)受國(guó)內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動(dòng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)超110%;電動(dòng)工具市場(chǎng)受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，我國(guó)電動(dòng)工具鋰電池國(guó)產(chǎn)替代率上升，帶動(dòng)出貨量同比增速超50%。

從全球角度看，2021年，中國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)良好，同時(shí)綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)中國(guó)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能和歐美家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰電池需求大幅增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池出貨量達(dá)到 562.4GWh，同比增長(zhǎng)90.97%。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量不斷提高，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，同時(shí)鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動(dòng)兩輪車及電動(dòng)工具中得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)鋰電池出貨量近年來高速增長(zhǎng)，2021年全年國(guó)內(nèi)鋰電池總體出貨量達(dá)到334.2GWh，同比增長(zhǎng)110.85%。

全球電解液產(chǎn)量呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016-2021年，全球電解液產(chǎn)量從15.4萬噸增至61.2萬噸，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.38%。中國(guó)是全球鋰電池電解液的主要生產(chǎn)國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球范圍內(nèi)中國(guó)鋰電池電解液的產(chǎn)量占比高達(dá)82.84%。隨著龍頭企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，未來中國(guó)電解液的占比有望進(jìn)一步提高。

中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)電解液市場(chǎng)出貨量為32.5萬噸，同比增長(zhǎng)29.8%。其中2020年中國(guó)動(dòng)力電解液出貨量為14.3萬噸，同比增長(zhǎng)24.7%;儲(chǔ)能電解液出貨量為2.4萬噸，同比增長(zhǎng)86.2%;小型電解液出貨量為10.1萬噸，同比增長(zhǎng)44.9%。2020 年上半年受疫情影響，電解液市場(chǎng)景氣度較低，自二季度開始隨著下游新能源汽車景氣度的提升。隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額提升。2020年中國(guó)主要電解液企業(yè)有天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰等。隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額提升，廣州天賜高新材料股份有限公司作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，獲得了新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

我國(guó)電解液行業(yè)平均價(jià)格近年來呈現(xiàn)出V字型走勢(shì)，2016-2020年電解液均價(jià)持續(xù)下降，2021年價(jià)格猛增。2016年電解液均價(jià)為7.11萬元/噸，到2021年增長(zhǎng)至7.84萬元/噸。2022年，在動(dòng)力電池需求依舊維持高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策頻繁出臺(tái)推動(dòng)儲(chǔ)能電池進(jìn)入快速放量階段的背景下，電解液產(chǎn)量保持較高增長(zhǎng)，2022上半年總產(chǎn)量達(dá)32.9萬噸，同比增長(zhǎng)79.6%。

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