中國媒體：AI應用催化不斷，把握游戲主線，關注C端應用邏輯兌現
時間：2023-06-25 14:22:56
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周觀點：本周AI行業催化不斷。1）根據AI小冰公眾號，首批網紅明星克隆人已提前上線。目前，后臺報名克隆人的網紅明星全網粉絲總數已超過5億，但出于安全考慮，首批克隆人仍限制在300人。經過測試驗證，預計年底前逐步放開到更大規模。2）根據華爾街見聞援引科技媒體TechCrunch，Character.AI，一款基于LLM（大型語言模型）的聊天機器人應用，聲稱在上市不到一周的時間內就吸引了超過170萬用戶安裝。
我們認為生成式AI是TMT行業的重大技術革命，應用端的創新點很多，目前行業仍是0-1的邏輯階段，建議重點關注邏輯順、積極性高、執行力強能持續落地的核心公司，從基本面來看，以游戲為代表的內容產品周期+疫后復蘇相關行業后續有望持續兌現業績，建議持續關注以下方向：
1）把握游戲，AI應用最強主線，關注世紀華通、寶通科技、三七互娛，吉比特、巨人網絡、愷英網絡、游族網絡、盛天網絡、神州泰岳、紫天科技、名臣健康、姚記科技。2）關注蘋果MR和METAQuest3，VRAR內容可以分發適配。關注寶通科技、愷英網絡、富春股份、恒信東方。3）CharacterAI上線一周超過170萬用戶安裝&小冰首批網紅明星克隆人已提前上線，關注掌閱科技、遙望科技，中文在線、盛天網絡。4）根據中國福利彩票網援引財政部綜合司，彩票數據高增長，體彩增速更快，關注中體產業。
港股互聯網。本周（2023.5.26-2023.6.2）恒生指數上漲1.1%，恒生科技指數上漲3.6%。主要港股互聯網公司漲跌幅前三百度集團-SW（12.02%）、金山軟件（9.01%）、閱文集團（7.63%），漲跌幅后三順豐同城（-9.78%）、嗶哩嗶哩-W（-7.63%）、映宇宙（-5.81%）。截止6月2日，港股通主要持倉港股互聯網公司為騰訊控股（2821.4億元人民幣，環比+4.1%）、快手-W（319.4億元人民幣，環比+5.2%）、美團-W（872.5億元人民幣，環比-0.9%）、嗶哩嗶哩-W（30.4億元人民幣，環比-2.8%）。本周南向資金凈流入前三的公司分別為美團-W（22.42億港元）、東方甄選（4.07億港元）、小米集團-W（2.69億港元）。
海通組合周度走勢。海通傳媒6月組合月度上漲12.07%，申萬傳媒指數上漲9.67%，滬深300指數上漲0.28%。
海通傳媒6月組合。騰訊控股（15%）、三七互娛（15%）、吉比特（15%）、掌閱科技（15%）、快手-W（15%）、三人行（15%）、華策影視（10%）。
風險提示：娛樂消費復蘇不及預期，人工智能國內發展進度不及預期。
